试图摆脱，王子抓住它的脖子，它回头，用翅膀拨开王子的手，王子的手顺势从它的头顶抚摩到脸上。天鹅第三次挣脱，后退，王子第三次追上，拥抱，天鹅做出恐吓模样瞪着王子。可是，接着，它突然温柔地贴近他，用自己的头摩挲他的身体，然后亲昵地拥抱住他。王子正陶醉其中，天鹅突然变了脸，把他推翻在地，做出要攻击的样子。当王子试图抓住它时，它飞走了。王子惆怅地看着天空，天鹅却悄悄飞回到他的身后，轻柔地依偎住了王子，直到这个时候，天鹅和王子才真正建立亲密关系。